老相识 凯特(贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰)是一名剧作家,虽然她靠写作获得的收入十分的微薄,但是她在读者中却相当的有名气。 在岛上,切那邂逅了只在夜晚出门的顽固家里蹲御原凛音(田村由香里 配音)、个性大大咧咧有些男孩子气的枢都夏莲(阿澄佳奈 配音)和拥有着悲惨身世灵感力极强的伽蓝堂纱罗(山村响 配音)。
。 一个是在东京小有成就的电影导演(岩井俊二 饰),然而他无法直视莫大的空虚与失落,渴望暂时逃离名利场,寻找创作的动力与激情;女孩(藤谷文子 饰)身着红色雨衣,在晴天里也打着雨伞,永远宣称明天是她的生日。
3位女主角的演员还在寻找当中。 然而,灰岛的性格早已经和从前不同了,一连串事件的发生导致了灰岛和黑羽之间友情的破裂。
乔治很快也回了国,然而,这时露西已经订了婚……卡罗莱纳的月亮 Tory(Clair Forlani 饰)回到progress镇——自己的故乡打算去面对自己所有的过去,驱赶心中的恶魔。 当她极力想知道答案的时候,达西美丽温柔的新助手丽贝卡(杰辛达?巴莱特 饰)使她觉得自己的情敌出现了,令布里奇特醋意大发。
与此同时,一个心烦意乱的年轻人的治疗过程发生了黑暗和暴力的转变。 他们不正常的关系被露西发现了,她就带着女儿离开了艾伯特。